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2017年4月汽车市场分析报告
发布时间:2017年05月26日    浏览量:9021次    下载

一、2017年乘用车市场总体走势

1.4月乘用车市场回顾


      17年4月车市零售166万台,同比增长0.8%,由此也导致1-4月累计零售增长-0.2%,仍未恢复正增长。16年4月零售占全年总零售的7.1%是历年最低的,且今年4月与去年同比多一个工作日,但4月零售同比增长并未达到预期。

      1季度的宏观经济回暖主要是投资及出口的拉动,对车市的消费促进不明显,楼市的过度火爆挤压消费现象有蔓延到县乡市场的趋势。

      4月车展的新车效应主要立足未来,短期的新品促进不突出。车市增长主要靠自主品牌和豪华车的推动。随着二胎生育高峰的兑现,车市增长核心亮点主要是新品驱动下的中大型SUV。

      4月的车市促销明显增大,春节后的新品推出和企补购置税退出带来的价格回升暂时抑制了3月的终端价格回落,但4月的终端价格压力较大,且促销尚未带来零售的企稳。

      4月韩系零售虽然环比回升4%,但同比仍损失近7万台,日系4月零售同比增量也仅有4万台。上汽乘用车、吉利、自主的强势厂家的表现依旧很强,但总体自主增长也有逐步放缓的趋势。

      4月厂商进入梯次去库存阶段。由于1季度的零售低于预期,导致厂家和经销商的库存被动增高,4月部分厂家减产力度较坚决,预调、超调力度较强,导致经销商库存减少3.3万台,但厂家库存尚未下降。

      4月新能源销量2.9222万台,环比3月增6%。由于新能源零售除北京之外尚未有效启动,厂家批发走势也是相对放缓。4月乘用车出口持续走强,形成出口拉动增量较突出的现象。。

2.近年狭义乘用车零售走势 

 
      图表 1中国狭义乘用车月度零售走势特征
      17年4月零售165台,较2016年4月增1万台,而且较相对正常的14年4月也没有大幅增长,体现17年市场春节因素的恢复态势。在购置税5%优惠政策退出前的强势走势基础上,1-4月同比增-2万,这样的1-4月起步偏低是少见的,1-4月低迷体现了市场透支后的恢复走势收到外部环境影响。

3.4月市场产销零综合走势 


      4月狭义乘用车国内零售相对偏弱,批发同比增速达到-2%,环比增-17%。4月零售同比增长最强的是SUV,同比增长15%左右,其主要原因也是A级SUV的新品贡献体现的较充分,形成持续的市场热点。而轿车市场的同比增速为-8%,这也是4月总体市场需求走弱的体现,轿车增速下滑较大。而且轿车库存增长较快。


      在16年1-4月走势严重偏弱的情况下,今年4月的走势又是有巨大压力,这也是环境的影响的结果。

4.4月车市零售节前走弱


      4月第一周的车市零售增速-10%,日均零售3万台,第一周走势相对较弱。第二周的车市零售日均4.3万台,同比增速5%,走势回暖,第三周的零售数据尚不完整,目前看走势是日均4.8万台,走势增速0%。总体看车市的零售走势不够强。考虑到月末会有一定的零售推进, 4月零售最终仍是正增长。


      4月车市促销大幅增长,形成较强的超越态势。这是前期市场的压力的体现。4月的车市促销明显增大,春节后的新品推出和企补购置税退出带来的价格回升暂时抑制了3月的终端价格回落,但4月的终端价格压力较大,且促销尚未带来零售的企稳。

5.车市季节角度狭义乘用车增长较高


      17年1-4月为春节期,车市增速偏弱,相对历年的增速是最低的,去年10月开始的零售基数变高,这对今年4月车市带来一定影响。10-14年的4月增速波动较大,今年4月的低位下滑也是车市自身透支压力的体现。

6.狭义乘用车各级别增长特征


      4月车市产销增速均低于预期增速,其中的SUV市场增速贡献度减小,而MPV的4月增速下滑带来车市的增速偏低,4月的轿车零售增速-4%好于17年均增速-7较多,MPV的调整力度大,MPV形成较大的车市下滑影响。

7.排量市场走势


      17年4月的1.6升以下排量占比64%尚未回到14年4月的水平,体现了17年小排量市场的低迷仍在4月延续。其中SUV的小排量下降压力较大。

8.轿车厢型走势


      伴随SUV的高增长,轿车的中低端相对萎缩,轿车的两厢占比持续下降。但随着丰田的小型车战略推动和自主的小型车恢复,4月的两厢占比回升到16%。


      两险占比的提升主要是A0级车,这也是自主的宝骏310和丰田新品等车型的增量贡献。韩系的A0级下滑也带来三厢的萎缩。同时纯电动的两厢车带来车市两厢增量。

9.5月乘用车市场预测

      5月份有劳动节和端午两个节日,共31天21个工作日,环比4月多两个工作日,同比去年多一个工作日,有利于销量回升。

      4月车市促销力度已大幅增长,加之部分车型官降,价格促销力度不是影响消费主因。车市消费增长仍看消费能力和消费选择。从楼市看到涨价去库存的效果更突出,因此对以价换量的期待也不能太强。随着免购置税目录和新能源车目录的逐步到位,新能源车市场已经逐步启动。

      二手车的取消限迁政策逐步落实也促进二手车流转和新车销售,实现结构性升级。7月汽车品牌管理办法实施有利于提升经销商话语权,厂商都在积极落实政策,加之资金面偏紧,提早降低渠道库存也是合理选择。部分厂家4月逐步开始去库存的减产行动,5月的经销商库存压力仍会持续降低。

10.汽车销售管理办法并非不要品牌

      商务部的新的《汽车销售管理办法》本月正式公布,取代推出近12年的《汽车品牌销售管理办法》。新办法在品牌授权、配件采购、企业与经销商的进出机制等方面进行调整。前期厂商和经销商在整个汽车产业利益链的地位明显失衡催生出了国内汽车销售一些问题,需要改善。

      品牌是信誉和质量的载体,提升质量品牌、打造国际领军汽车企业,这是汽车产业中长期发展规划的重点目标。新版汽车销售政策虽然去掉品牌二字,但新版汽车销售管理办法并非不要品牌,而是在强化品牌的同时促进行业的规范和谐发展。整车企业的品牌销售也是可以更多的渠道组合模式,渠道变革也是值得期待的。

11.中国应该加速推进新能源和油耗的双积分管理

      随着美国电动车新势力的持续走强,国际车企面临的电动车的紧迫感在急剧增强。国际豪车企业逐步觉醒并奋起直追,确保电动车领域的产品布局跟上造车新势力的步伐。目前主力国际汽车集团均有强力新能源车产品推出,甚至丰田等也推出普锐斯插混,可以说在世界市场上的国际车企已经做好新能源车的准备。

      但中国作为国际最大,且利润最丰厚的市场,国际车企在中国市场的新能源产品推进很慢,与中国积极推动新能源发展的国策不一致。而且这与中国汽车的世界地位是不一致的,也说明国际车企没有把中国市场作为技术对决的主力市场。

      因此我们新能源积分政策应该低起点、早起步,强化国际车企在中国的新能源车的投入,同时培育类似特斯拉的中国强势新能源技术企业,把中国的新能源市场竞争压力充分体现,实现高层次的新能源竞争。

12.上海车展的亮点是自主整体向上

      自主品牌近两年抓住SUV高增长的市场机会,大量推出SUV新品,实现主流市场的全覆盖,尤其是在主力家用SUV市场推出A级、A0级的诸多产品,甚至细化市场区间推出系列化的组合产品序列,形成最大力度的全覆盖。本届车展的自主品牌在主力产品的覆盖后,强势品牌开始继续向上突破的线路,尤其是SUV的新秀吉利汽车、领军品牌长城哈弗都推出了高端化的产品品牌,并带给消费者即将量产的高端豪华SUV产品,这也是自主品牌有了SUV的60%市场份额底气后的强力突破。虽然品牌树立是长期的艰苦努力,但中国消费者对新品牌接受度更好,品牌忠诚度转移更快,也给自主品牌的向上突破带来很好的机遇。期待自主品牌的向上突破有良好效果。

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